Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Accompagner une clientèle privée dans la gestion de leur patrimoine : conseils sur les placements, les investissements immobiliers et les solutions d'épargne.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins spécifiques de chaque client.
• Concevoir et proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients (fiscalité, succession, prévoyance, etc.).
• Suivre et analyser les performances des portefeuilles clients.
• Assurer une veille sur les évolutions réglementaires et les nouvelles opportunités d’investissement.
• Développer et fidéliser un portefeuille client par des actions de prospection ciblées.
• Collaborer avec des experts (juridiques, fiscaux, notaires) pour garantir un accompagnement global.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé).
• Intérêt marqué pour le conseil patrimonial et les solutions d’investissement.
• Sens du relationnel, de l’écoute et de la discrétion.
• Capacité à analyser des situations complexes et à proposer des solutions personnalisées.
• Rigueur, autonomie et esprit d’initiative.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, outils CRM).
• Une première expérience en gestion de patrimoine ou en banque serait un plus.

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel